Рост рынка онлайн школ

Основная статья: Образование в России

В 2022-м сфера онлайн-образования, привыкшая к росту в предыдущие годы, столкнулась со скачками спроса и необходимостью меняться — особенно в курсах, ориентированных на взрослых. Как восстанавливался рынок EdTech, чего ждет отрасль от 2023 года и насколько интересно людям дополнительное образование в непростые времена — разбирались «Известия».

Основные тренды мирового рынка онлайн-образования

Узнайте, как менялся EdTech-рынок на протяжении 2021 года и какие тренды будут влиять на него в будущем

Как пандемия изменила рынок онлайн-образования и что ждёт его в будущем

Также вы сможете ознакомиться с результатами опроса методистов о том, что считается качественным продуктом, какие форматы сейчас наиболее востребованы и какие метрики оценки обучения стоит использовать.

В новом исследовании будут рассмотрены не только оценки и тренды рынка онлайн-образования, но и сегмент обучения блогерами, корпоративное обучение, мировые рынки и инвестиции.

Кому будет полезно и что вы найдёте в исследовании

Советы опытных игроков рынка

Обзор направлений, в которые больше инвестируют

Обзор международных рынков и тенденций на них

Основные тренды в отрасли

Обзор трендов и актуальных подходов в создании образовательных продуктов

Результаты опроса разработчиков онлайн-курсов

Обзор крупнейших проектов в сфере EdTech

Цифры по объёму рынка и его сегментам

Заметные игроки в отрасли

Прогнозы на рынке онлайн-образования

Всем, кому интересна сфера онлайн-образования

Как изменилось поведение пользователей в 2022 году

Какие ниши оказались самыми востребованными

Сколько люди тратили на покупку курсов в 2021 году

Инвестиции в EdTech на международных рынках: инсайты для российских команд

Заполните форму и получите результаты исследования

Половина родителей в России недовольны онлайн-обучением своих детей во время самоизоляции

7 августа 2020 года стало известно, что компания Avast, представитель в области цифровой безопасности и решений защиты, в июне-июле 2020 года провела опрос среди родителей на тему дистанционного и домашнего обучения. В России в опросе приняли участие 503 респондента. Кроме России, исследователи опросили родителей из США, Англии, Японии, Словакии, Бразилии, Австралии, Чехии, Германии, Франции, Мексики и Аргентины.

Родителей расспросили, насколько они удовлетворены качеством онлайн-образования ребенка во время самоизоляции, с какими преимуществами и недостатками они столкнулись во время обучения.

Более половины опрошенных родителей из России признались, что они недовольны качеством онлайн-обучения: 31% ответили, что они просто недовольны, а 20% – что крайне недовольны обучением во время самоизоляции. Это один из самых высоких показателей недовольства среди опрошенных стран.

Меньше всего недовольных оказалось в Австралии – только 19% родителей. Австралийским родителям также больше всех понравилось онлайн-обучение –почти 63% родителей высоко его оценили. На втором и третьем местах США (55%) и Словакия (54%) соответственно.

Среди достоинств такого формата обучения российские родители отмечали безопасность для ребенка, возможность проводить больше времени вместе, увидеть пробелы в образовании, научить ребенка самостоятельности.

Главные негативные моменты, на которые жаловались родители, –– неумение правильно объяснить материал, большая ответственность, возложенная на родителей, слишком длительное время, проводимое ребенком за компьютером, меньше внимания к детям со стороны учителей.

Родители также рассказали, как во время дистанционного обучения преподаватели обеспечивали кибербезопасность. Значительное количество респондентов (41%) отметили, что учителя не говорили о правилах конфиденциальности в отношении электронного обучения. В то же время, по словам родителей, 41% учителей в России уважали личную информацию своих учеников: например, без разрешения они не делились работами студентов с другими детьми или родителями на веб-платформах. Только 21% родителей отметили, что работы детей были видны остальным ученикам и родителям на общей веб-платформе.

Для оценки потенциала рынка онлайн-образования в России аналитики J’son & Partners Consulting оценили объем смежных рынков: сегмент репетиторов и рынок корпоративного образования. Согласно имеющимся данным , совокупный рынок репетиторов РФ оценивается в 26-30 млрд руб., в то время как объем сегмента корпоративного образования превысил 70 млрд руб. Совокупная оценка обоих сегментов ~100 млрд руб. По мнению экспертов J’son & Partners Consulting к 2018 г. доля онлайн-образования в этих сегментах может достигнуть 5-7%, что составит не менее 6-8 млрд руб., из которых большая часть придется на корпоративный сегмент.

Российский рынок онлайн-образования привлекает венчурных инвесторов. За последние 2,5 года российские проекты привлекли около 15 млн долл. Основные примеры инвестирования приведены ниже.

По данным IPOboard , объем рынка e-learning в России оценен в 9,3 млрд по итогам 2014 года, среднегодовой темп роста составил 16,9%. По оценкам экспертов российский рынок электронного образования отстает от западных рынков на 5-7 лет. Однако участники рынка прогнозируют, что среднегодовой темп роста рынка e-learning в России достигнет 20-25%. Потребителями электронного образования в РФ являются компании, которым необходимо регулярно проводить семинары о продуктах и услугах компании для большого количества сотрудников, или компании, имеющие широкую сеть филиалов, а также учащиеся, получающие индивидуальное дистанционное обучение.

Крупными поставщиками e-learning в России для корпоративных клиентов являются WebSoft (ВебСофт Девелопмент), Competentum, REDLAB/REDCENTER, «Новый Диск», «Гиперметод», «Прометей (Prometey)», CCSE Train. Среди компаний, предоставляющих услуги для индивидуальных пользователей, выделяются: обучающий центр Cybermarketing, НОУ ИНТУИТ, «Мультимедиа Технологии», College.ru, «Нетология-групп», Uniweb (Унивеб), LinguaLeo.

Курс на Восток

Ряд компаний смогли в этом году успешно освоить новые зарубежные рынки: исполнительный директор онлайн-школы Novakid Дмитрий Малин рассказал о запуске проекта в Казахстане и общем укреплении позиций в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Наибольший прирост показали проекты в Японии, Южной Корее и Малайзии, что помогло нивелировать негативный эффект от снижения клиентской активности в России.

Руководитель Школы управления «Сколково» Александр Ким также отметил развитие сотрудничества с соседними и восточными странами.

— Кроме того, растут интерес и помощь со стороны российских инвесторов и доноров, — говорит он. — В качественном образовании для своих кадров заинтересованы все: и корпорации, и государство, и собственники бизнеса.

Гендиректор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович сообщила, что 60% заказчиков стали западные фармкомпания, которые после февраля решили взять паузу, но к осени в большинстве своем вернулись.

В то же время перераспределение ресурсов привело к тому, что пришлось приостановить на неопределенный период международную экспансию.

— Во-первых, это дорого, а во-вторых, сейчас не то время, когда можно поднимать инвестиции для развития этого направления, — сказал Рустам Айнетдинов из Skyeng.

Были и те, кто в этом году решил запустить новые проекты, — например, Екатерина Мовсумова и Ольга Касьян, которые основали образовательную программу для женщин Collabroom, помогающую быстро начать собственное дело. На успех проекта повлияли как волна сокращений в иностранных компаниях, так и релокация — некоторые из уехавших женщин решили открывать свое дело за рубежом.

Откуда оптимизм

Михаил Мягков из Maximum Education полагает, что российский EdTech продолжит расти, но при этом существенно сократится количество стартапов, а крупные игроки будут становиться еще больше. Екатерина Мовсумова из Collabroom призывает привыкать к «долгосрочной неопределенности как естественному фону», а Татьяна Ходанович из Pharmedu считает, что следующий год ожидается тяжелым, «но с уже понятными правилами игры».

Впрочем, сектору EdTech может помочь кадровый голод, который приведет к росту популярности краткосрочных образовательных программ.

— Потребность в профессиональной переподготовке и повышении квалификации сейчас в целом оценивается на уровне более 30 млн человек в России (по данным Frost & Sallivan), — говорит Никита Подлипский из Ultimate Education.

Эксперты полагают, что заметнее всего будет расти востребованность цифровых навыков и профессий: по данным маркетплейса Edutoria, курсы в области IT выбирают 35% пользователей.

По мнению Дмитрия Малина из Novakid, в обозримом будущем взрывного всплеска в EdTech уже не ожидается, но и обвала на рынке тоже.

— Компании будут удерживать старых пользователей и привлекать клиентов за счет внедрения новых продуктов и улучшенного функционала, — заключил он.

Как поменялся интерес к допобразованию

По мнению экспертов, в 2022 году не произошло общего снижения интереса, но были определенные «периоды замирания». Школы стали чуть более осторожны в финансовых привычках: например, сильно выросла доля платежей в рассрочку.

Кирилл Пшинник из «Зерокодера» считает стабильный интерес со стороны его клиентов спецификой IT-образования. Об этом же говорит CEO и основатель школы IT-профессий для детей Rebotica Александр Киселев, который замечает, что в этом сегменте интерес только усилился.

— Все хотят быть разработчиками, а те, кто ждали особенного момента, стали еще активнее, — говорит Георгий Бабаян из Elbrus Coding Bootcamp. — В рецессию рынок образования растет, и мы наблюдаем это своими глазами.

Руководитель TeachLine Антон Блинов считает, что потребность в онлайн-образовании будет увеличиваться, поскольку наблюдается тренд на смену профессий — сотрудники компаний в наиболее пострадавших секторах экономики начнут искать рабочие места в других отраслях.

Как преодолевали кризисные периоды

В 2022 году возникла необходимость объединить усилия ведущих игроков рынка, и 12 декабря был подписан меморандум о создании Российской ассоциации цифровых инноваций в образовании. Директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева называет это очень важным событием для рынка — совместная работа позволит создать единые подходы к качеству образования, разработать методические материалы, внедрить новые технологии.

Однако чаще фирмам приходилось преодолевать трудный период в одиночку. Рустам Айнетдинов из Skyeng отмечает, что пришлось уйти от стратегического финансирования в «тактически-прикладное».

— Если мы понимаем, что вложенные нами деньги вернутся в течение хотя бы полугода-года, то мы с высокой долей вероятности продолжаем развивать такой проект. Но если сроки или результаты туманны, то, к сожалению, проекты приходится замораживать, — сказал он.

Сегменты B2C и B2B

В 2018 году старшеклассники Средней школы журналистики в Бруклине (США) устроили акцию протеста против платформы онлайн-обучения Summit Learning. В 2019 году уже родители и преподаватели выражают сомнения, что их детям нужно высокотехнологичное обучение в каждом классе.

Как пишет Wall Street Journal, в округе Балтимор, штат Мэриленд, из государственных школ уже пять лет, как исчезли бумажные учебники, тетради и ручки. Все ученики от детского сада до 12-го класса получают вместо этого ноутбук.

Это произошло потому, что 5 лет назад Министерством образования США была поставлена цель достичь соотношения «один к одному» – один ребёнок на один компьютер, и полностью перейти на компьютерное обучение. Эта цель в настоящий момент, несмотря на протесты учеников, по-прежнему стоит по всей стране.

За последнее десятилетие американские школы потратили миллионы долларов на различные образовательные устройства и приложения, полагая, что это поможет многим детям быстрее учиться и быть лучше подготовленными к новой конкурентной экономике. Но сейчас уже даже сами американские школьники понимают, что, если под «формированием людей нового технологического уклада подразумевается переход на электронные учебники и доски, то это профанация образования, ведущая к глобальному невежеству», – пишет WSJ.

Основная претензия учащихся к новым высокотехнологичным образовательным программам – то, что они исключают большую часть человеческого взаимодействия: общение с учителями, дискуссии с одноклассниками, которые нужны, чтобы улучшить критическое мышление.

Кроме снижения уровня обучения, школьников беспокоит безопасность своих данных. Программа Summit Learning собирает их, не спрашивая разрешения. Обучающая программа собирает их имена, номера телефонов, email-адреса, записи о посещении, болезнях, пропусках, отчислениях, а также пол, этническую принадлежность, социально-экономический статус и внеучебные активности. На сайте Summit Learning также сказано, что они планируют отслеживать жизнь учеников и после выпуска, что наводит на мысль о том, что вся собранная информация впоследствии обобщается и анализируется нейросетями в интересах работодателей.

Анализ успеваемости 115 000 учеников в школах Балтимора до и после введения онлайн- обучения показал, что за последние 5 лет средняя успеваемость в округе Балтимор резко снизилась. Теперь многие родители и учителя начинают задаваться вопросом, был ли переход на цифровое образование в принципе хорошей идеей.

Объем рынка 20 млрд руб

Российский рынок онлайн-образования составил в 2017 году более 20 млрд рублей, по оценке «Ведомостей». Из них 3 млрд пришлись на сегмент корпоративного обучения – и, по данным участников рынка образовательных услуг, в России в ближайшие годы эта цифра будет увеличиваться в 2 раза быстрее, чем за рубежом.

2013

Согласно результатам нового исследования Frost & Sullivan «Анализ глобального рынка решений для записи лекций (LCS)» (Analysis of the Global Lecture Capture Solutions (LCS)), в 2013 г. объем выручки предприятий на этом рынке составил 162 млн. долл. США и, согласно прогнозам, достигнет 592,2 млн. долл. США к 2019 г. (среднегодовой темп роста на уровне 24,1%). В исследовании рассматривались сегменты оборудования и программного обеспечения, в том числе предоставляемого по модели SaaS.

Несмотря на их весомые преимущества до недавнего времени уровень проникновения решений LCS на рынок оставался невысоким. Это связано с ограниченностью ресурсов отделов продаж поставщиков и сомнениями заказчиков относительно масштабируемости и ценности подобных решений. Уровень распространенности решений LCS растет на рынке Северной Америки, а также на мировом рынке. Поставщики наращивают ассортимент продуктов, объемы продаж и расширяют возможности дистрибуции.

Вместе с тем, существует ряд проблем, в числе которых низкая осведомленность потенциальных заказчиков о решениях LCS, недостаточная осведомленность преподавателей о подобных технологиях, сложный процесс закупки, особенно в сегменте средней школы, а также ограниченный бюджет образовательных учреждений. С появлением облачных решений и настольных клиентов динамика рынка улучшилась. Руководители образовательных учреждений пришли к пониманию того, что современные цифровые технологии необходимы их организациям для поддержания высокой конкурентоспособности.

¹ Fixed time courses – курсы, привязанные к расписанию, проходящие только в определенное время с сопровождением преподавателями. Обычно новые лекции и задания выдаются еженедельно.

² Более 7 млн пожертвований

Несмотря на затяжной старт, онлайн-образование моментально стало популярным, а рынок онлайн-обучения привлек множество инвесторов. Слушателями Топ-10 мировых ресурсов в области онлайн-образования являются около 20 млн человек, а совокупные инвестиции в эти ресурсы превысили 300 млн долл.

Согласно оценке компании Docebo, текущий объем мирового рынка онлайн-образования оценивается в более чем 40 млрд долл. По прогнозу, в 2016 году эта цифра превысит 50 млрд долл. Структура мирового рынка по ключевым географическим сегментам представлена ниже.

Тренды на рынке онлайн-образования

Новые политико-экономические реалии не могли не сказаться на рынке онлайн-образования. В конце апреля 2022 года команда Нетологии собрала мнения лидеров отрасли по поводу текущих изменений и тенденций, а также советы по запуску образовательных проектов.

Вот лишь некоторые из них:

Для исследования рынка корпоративного обучения в 2021 году команда TalentTech вместе с Нетологией и eLearning center опросила топ-менеджеров, отвечающих за развитие и обучение более чем в 100 компаниях численностью от 100 до нескольких десятков тысяч сотрудников в 16 отраслях экономики и социальной сферы.

Приводим ключевые результата этого опроса.

В среднем по всем компаниям обучение охватывает 57% сотрудников, а бюджет на обучение одного сотрудника составляет 26,5 тысяч рублей. В крупных компаниях обучается больше персонала, чем в средних или небольших — 83%, 59% и 46% сотрудников соответственно.

Линейных сотрудников компании обучают в первую очередь профессиональным компетенциям (72%), собственным продуктам компании (60%), базовым soft skills — коммуникации, продажи, переговоры, тайм-менеджмент, эмоциональный интеллект.

Руководители стремятся развивать лидерские навыки (61%). Также их обучают управлению проектами (53%), профессиональным компетенциям и soft skills, как и линейных сотрудников.

Наиболее популярные способы оценки эффективности обучения:

• сбор обратной связи — 80%;
• удовлетворённость сотрудников программами обучения и развития — 63%;
• тестирование или проверка знаний — 59%.

Чтобы выяснить, как новые тенденции повлияли на сферу, IT-холдинг TalentTech вместе с экспертами сообщества HR-директоров «HR Орден» провели исследование на тему реакции российских работодателей на изменившиеся условия. В опросе участвовало 280 компаний крупного (51%), малого (32%) и среднего бизнеса (17%). Треть респондентов — компании со штатом от 1 000 сотрудников.

Половина опрошенных оставили планы на обучение сотрудников без изменений. 40% компаний сократили расходы на обучение сотрудников. И только 10% работодателей решили ещё больше вкладываться в развитие персонала.

В основном изменения касаются крупного бизнеса: 46% таких работодателей собираются тратить на образование сотрудников меньше, чем планировали. А вот 60% компаний из сферы малого бизнеса затраты на развитие персонала не будут пересматривать.

Инвестиции в EdTech в России продолжают расти. Совокупный среднегодовой темп роста объёма инвестиций в 2017‒2019 годах составил 69%, а в 2019‒2021 — уже 149%.

В 2020‒2021 годах объём инвестиций частных фондов в EdTech-компании увеличился почти в 8 раз — с $11 млн до $86 млн. Доля иностранных инвестиций в общем объёме инвестиций в EdTech в 2021 году составила 33%, что значительно ниже, чем на российском венчурном рынке в целом.

В 2021 году большая часть инвестиций была направлена на образовательные проекты для детей разных возрастов, в первую очередь школьников.

Самые крупные сделки 2021 года

В 2021 году усилилась международная экспансия российских EdTech-стартапов: более половины компаний привлекали инвестиции с целью масштабирования на внешнем рынке

Инвесторы чаще вкладываются в платформы с готовыми курсами, но в 2021 году больше всего инвестиций привлекли решения для создания контента — в основном речь про сделку с GetCourse.

Рынок EdTech консолидируется вокруг крупных игроков: IT-корпораций, строящих мультивертикальные экосистемы — такие как VK и Сбер, и быстро растущих образовательных корпораций.

VK стал одним из наиболее активных инвесторов в 2019‒2021 годах. 3 из 5 сделок с участием компании вошли в топ-10 крупнейших. Компания инвестировала в Алгоритмику, Skillfactory, Тетрику, Умскул, Учи.ру. Развитие продолжается и внутри экосистемы — корпорация наращивает своё продуктовое предложение и выходит на международные рынки.

Образовательные корпорации активно расширяют портфель сервисов и экспериментируют с новыми форматами и целевыми аудиториями. Например, Skyeng вышел на рынок дополнительного профессионального образования с онлайн-университетом Skypro. Для развития в этом сегменте компания инвестировала в Qmarketing Academy, в которой постепенно планирует увеличить долю до 100%.

EdTech-экосистемы выстраивают таким образом, чтобы полностью закрыть весь образовательный путь человека — от дошкольных развивающих программ до получения новой профессии.

Подробнее об инвестициях в российский EdTech и о том, какие прогнозы на этот счёт дают инвесторы и эксперты, — в полной версии исследования.

Активно развиваются проекты государственных информационных систем — платформа «Сферум» и система «Моя школа».

EdTech-компании, в том числе Нетология, активно участвуют в программах проекта «Кадры для цифровой экономики», в частности в проекте «Цифровые профессии». Этот проект повышает доступность IT-образования и призван уменьшить дефицит IT-кадров. Государство акцентируется на социальных группах населения — например, для безработных и людей с инвалидностью обучение бесплатное.

Одним из ключевых событий 2021 года стал запуск двухлетней программы обучения по программированию для талантливых школьников России и создание «Цифровых кафедр». Школьники могут выбрать самые популярные IT-курсы среди ведущих поставщиков, а все расходы покроет государство. В 2021 году 10 492 школьников из 10 пилотных регионов начали осваивать основные языки программирования. В 2022 году количество школьников увеличится до 100 тысяч.

Пандемия выявила слабые места в системе образования. Так, в школах остро ощущалась нехватка цифрового контента, видеомодулей для работы с классом, инструментов автоматической выдачи и проверки домашних работ. В результате увеличилось количество регистраций пользователей на коммерческих онлайн-платформах, которые быстро адаптировали свои сервисы и располагали необходимыми инструментами.

Отток школьной аудитории в коммерческий сектор заставил государство пересмотреть подходы к формированию цифровой образовательной среды. Как следствие оживились законотворческие активности, направленные на регулирование онлайн-обучения в школах, организациях среднего профессионального и высшего образования.

По мнению Валентины Куренковой, GR-директора Нетологии, государство будет активнее регулировать EdTech не только в части школ, но и в части образования взрослых. К этому неизбежному процессу компаниям важно успеть адаптировать свою деятельность и выстроить диалог с регулятором.

Среди других трендов на стыке EdTech и государства эксперты выделили:

2015 Прогноз

Мировой рынок электронного обучения на 2015г. оценивается экспертами в $107 млрд: Европа – 41,6%, Азия – 28,4% Северная Америка – 22,4%, Южная Америка – 3,3%. Основными игроками на этом рынке являются Открытые, Виртуальные, Электронные, Сетевые и Кибер-университеты, Smart-университеты, основной рост которых пришелся на последнее десятилетие. Масштабы их деятельности поражают, в каждом из них обучаются более 500 тыс. человек. В первую очередь это открывает широкие возможности для людей с ограниченными возможностями и оборонных предприятий. Однако большую озабоченность вызывает тот факт, что в России эти процессы представлены незначительно.

Как 2022 год отразился на рынке

«Известия» опросили более 20 компаний отрасли EdTech. Выяснилось, что бизнес, скорее, справился со сложностями, хотя не обошлось без турбулентности. Этому способствовала ситуация на рынке труда, кадровый голод, а также желание людей в кризисный период обзавестись более надежной профессией.

Гендиректор Онлайн-школы № 1 (резидент фонда «Сколково») Артем Аницоев считает, что наиболее негативно на сферу повлияло снижение потребительской активности. Гендиректор образовательной компании Maximum Education Михаил Мягков заметил, что сверхамбициозные планы и темпы роста скорректировались, но обрести стабильность в целом удалось. Особенно спокойно прошли этот период детский и школьный сегменты.

— Расходы на детское образование даже в самых кризисных ситуациях режутся в последний момент, — считает он. — Чуть более сложная ситуация в области дополнительного взрослого образования. На эту сферу в текущем году повлияло много факторов: ограничение инвестиционных возможностей, изменение основных каналов привлечения клиентов.

Исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов говорит, что наибольшие сложности возникли весной, когда почти каждый день появлялись новые вводные и ограничения. Однако большую часть потенциальных рисков удалось оперативно просчитать и подготовиться к ним.

Управляющий партнер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Ларьяновский сообщил, что у его компании после 24 февраля произошел внеплановый прирост учеников за счет ухода с российского рынка онлайн-школ AllRight и EnglishDom. Труднее пришлось в конце сентября после объявления частичной мобилизации, когда многие взрослые ученики стали отменять уроки и переносить занятия — падение тогда составило около 10%. В то же время в детском сегменте, наоборот, произошел рост на те же 10%.

Управляющий директор Ultimate Education (объединяет несколько онлайн-школ) Никита Подлипский оценивает общий прирост рынка EdTech в 10–15%, а основным вызовом называет быструю перестройку процессов, включая смену основных рекламных каналов и потребительской модели поведения.

— Клиент стал еще более разборчив, время спонтанных покупок ушло, — говорит он. — Сместился акцент на прикладные профессии, поэтому EdTech-проекты стараются усиливаться в определенных нишах.

— Но основная сложность возникла с долгосрочным планированием, большинство компаний не захотело инвестировать в работу с молодежью на перспективу, — добавила она. — Организации сейчас концентрируются не на привлечении новых пользователей, а на удержании уже существующих. Лидером в сегменте допобразования стали информационные технологии, так как многие решили переучиться на новую специальность.

С этим же связывает рост спроса на услуги компании во втором полугодии основательница международной AI-школы Mathshub Айра Монгуш.

Отдельные узкие сферы в EdTech почувствовали более серьезные проблемы. Основатель Академии Cryptemic (обучающая платформа в сфере криптовалют) Антон Янушкевич сообщил об отрицательном тренде рынка с ощутимой просадкой относительно показателей прошлого года и предрек сфере онлайн-образования стагнацию на срок от одного года до полутора лет. Сооснователь Pelmen Co. (платформы обучения маркетингу на крипторынке) Валерия Кутькина также указала на падение спроса на 40%, но заметила, что произошел рост выручки за счет смены форматов занятий.

Edtech-рынок прибавил 17% по итогам 2022 года

Агентство Smart Ranking составило новый Рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России по итогам IV квартала и 2022 года. В конце года компании показали рост по сравнению с III кварталом на 33%, что оказалось выше прогноза. Суммарная годовая выручка топ-100 в итоге составила около 87 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2021-м.

Лидером рынка остается Skillbox Holding (включая Geekbrains и SkillFactory), показавший, по оценке Smart Ranking, годовой объем выручки 10,6 млрд рублей. На втором месте — объединенная группа Skyeng (+Skysmart, Skypro) с 9,7 млрд рублей, на третьем — «Яндекс Практикум» с 5,5 млрд рублей (все данные — оценка SR).

Из топ-10 компаний лидерами роста итогам года стали:

Всего за 2022 год выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России составила около 87 млрд рублей, а рост по итогам года — 17,95%. Это чуть выше прогноза плюс 10-15%, который был дан по итогам III квартала.

Отсутствие серьезных потрясений в виде второй волны мобилизации способствовало тому, что продажи сегмента ДПО в традиционно самом «хлебном» для него квартале года показали серьезный рост. Суммарная выручка участников рынка ДПО составила на 44% больше, чем в III квартале, и достигла 10,2 млрд рублей.

Лидером же роста среди сегментов по итогам года ожидаемо стало детское образование, прибавив почти 30%. Антилидером среди основных направлений остается бизнес-образование, которое показывает небольшое восстановление (+9% по сравнению с III кварталом), однако темпы пока далеки от того, чтобы выйти на результаты хотя бы прошлого года.

Общая ситуация по сегментам выглядит так:

Динамика EdTech-рынка по кварталам с середины 2020 по конец 2022 года

Дата публикации: 02 Февраль 2023

Аналитика и
интервью

Российская ISA: ожидания и реальность

Пока одни участники рынка считают ISA невозможной в России, часть игроков уже несколько лет ее практикуют. Skypro и Kata Academy рассказали, как построили и развивают модель, мотивируют и штрафуют студентов.

13 Июнь 2023

Немецкий в России: объем, динамика и перспективы рынка

Рынок обучения немецкому языку в России вырос на 27,5% — такая оценка связана в основном со всплеском эмиграции среди населения в 2022 году. Главного лидера сегмента — Гёте-институт — вскоре могут потеснить из-за блокировок счета организации. Сам же рынок будет стремиться к консолидации вокруг edtech-проектов, а больший упор сделает на онлайн- и гибридные форматы. Подробности — в новом рейтинге российских школ немецкого языка.

08 Июнь 2023

Дети догоняют взрослых: как будет расти российский edtech-рынок до конца 2023 года

Объем российского edtech-рынка по итогам 2023 года превысит 100 млрд рублей, рост составит 20–25% — такой прогноз сделало Агентство Smart Ranking на основании результатов I квартала. Детское онлайн-обучение при этом по темпам опередит ДПО, в результате чего их доли в общем объеме примерно сравняются и суммарно будут составлять около 70–80% рынка. Среди самых перспективных форматов — детские школы программирования и репетиторство по школьным предметам по подписке.

06 Июнь 2023

Взрывной рост инфобизнеса. Итоги первого квартала 2023 на платформе Getcourse

Первый квартал стал рекордным для многих онлайн-школ — они увеличили выручку на сотни процентов. В 2023 году прогнозируемая совокупная выручка школ вырастет на 30% до 123 млрд руб. Активно драйвить рынок будут школы маркетплейсов, психологии и обучения ИИ. В приоритете многих школ встанут короткие программы обучения.

31 Май 2023

«Делаем гуманитарное знание доступным»

За полгода после запуска образовательная платформа по гуманитарным наукам «Страдариум» заработала 14,3 млн рублей без маркетингового бюджета. Уже 11 месяцев проект развивается по cost-эффективной модели. Сооснователь платформы Янис Прошкинас рассказал о том, как запустить рабочий MVP и продвигать курсы через коллаборации, а также о ценообразовании курсов и минусах модели продаж по подписке.

30 Май 2023

Обучение с телефона. Топ-15 мобильных приложений российского edtech

За 5 лет число пользователей интернета со смартфонов в России увеличилось почти в 2 раза. Чтобы сохранять и увеличивать свой трафик на фоне изменений в веб-среде, edtech-проекты запускают собственные мобильные приложения. В топ-15 российских образовательных приложений вошли разработки компаний из сегментов ДПО, иностранных языков, детского образования, а также платформ для создания курсов и проведения вебинаров.

15 Май 2023

Главные тренды ДПО в 2023 году: что ждет российский рынок

Ключевые тенденции, определяющие развитие ДПО в России и мире, мы выделили вместе с представителями ведущих российских edtech-компаний — это короткие интенсивные программы с последующим трудоустройством, коучинг и наставничество, персонализация обучения и ряд других тенденций. Игроки также рассказали, на какие проекты они делают ставку в 2023-м и какого результата ожидают.

18 Апрель 2023

15 edtech-конференций по всему миру, которые стоит посетить в 2023 году

Изучайте подборку самых интересных edtech-конференций из разных стран — России, Казахстана, США, Китая, Испании, Германии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Италии, Израиля, чтобы не упустить обмен опытом и возможность заявить о своем проекте.

13 Апрель 2023

Почему не растет казахстанский EdTech. Итоги года на рынке онлайн-образования РК

Всего на 1,17% по итогам 2022 года вырос общий объем выручки крупнейших казахстанских edtech-компаний по результатам исследования аналитического агентства Smart Ranking. На замедление рынка повлияло множество факторов от военного конфликта в Украине до высокой закредитованности населения. Тем не менее рынку пророчат активный рост к началу 2024 года.

12 Апрель 2023

«Наша цель — быть номером один по рентабельности образования для клиента»

Skypro, будучи проектом одного из лидеров рынка — Skyeng, выходил на рынок ДПО с изначально амбициозными целями и заявкой на лидерство. О том, почему рынок ДПО оказался для группы Skyeng самым сложным, как конкурировать с гигантами через перевоспитание пользователя, и о планах на будущее рассказал исполнительный директор Skypro Владимир Баяндин.

11 Апрель 2023

J’son & Partners Consulting

Цифровое образование – один из наиболее быстрорастущих сегментов мирового рынка образования (+23% в год в течение 2012-2017), по-прежнему занимает небольшую долю (<3%) в общем рынке образовательных услуг.

Рост рынка поддерживается дигитализацией изучения иностранных языков, подготовки к тестам, ростом спроса на онлайн репетиторов и развитием корпоративного рынка онлайн обучения. Растет потребность в моделях сквозного обучения на протяжении всей жизни (life-long learning), позволяющих обеспечивать постоянное до-обучение персонала в соответствии с меняющимся кругом задач.

$5.5 млрд инвестиций в образовательные стартапы по всему миру за 2015-16 гг. ускорили развитие проектов во всех вертикалях рынка: от иностранных языков до специализированных платформ для корпораций и университетов.

США занимает около 50% всего рынка, при этом Азия растет втрое большими темпами как в объеме потребляемых услуг, так и в количестве новых проектов. 34% всех инвестиций в 2015 в EdTech было в Китае. В Китае появляются крупные и значимые проекты в различных вертикалях:

Массовые курсы становятся более ориентированными на практику, поиск работы и потребности работодателей:

Платформы заключают партнерства с корпорация для обучения их сотрудников:

Корпорации готовят собственные курсы для поиска новых сотрудников:

Растет востребованность проектного обучения – сделать сайт, написать книгу, создать сценарий, спаять микросхему:

Изучение иностранных языков, детское обучение, прикладные специальности (бизнес и ИТ) – наиболее востребованные направления обучения:

Ключевые цифры и факты:

Отличительной характерной чертой российского рынка является платная модель обучения. Если западный рынок онлайн-образования развивался из бесплатных проектов, то на российском рынке изначально доминировала платная модель. На рынке существует ряд бесплатных проектов, но их число невелико. К числу наиболее значимых проектов можно отнести: